时间: 2024-12-09 06:07:30 | 作者: 产品展示
10月23日晚间，美利信（SZ301307，股价25.7元，市值54.12亿元）披露重大资产购买报告书（草案），公司拟通过全资子公司美利信科技国际有限公司在卢森堡设立特殊目的公司（SPV），以现金方式收购VOIT Automotive GmbH（以下简称德国公司）97%股权以及Voit Polska Sp. Z o.o.（以下简称波兰公司）100%股权。
美利信的业务横跨汽车和通信领域，而受累于通信业务下滑等因素，公司今年前三季度业绩亏损。就公司后续是否会更加侧重汽车业务的发展、对通信业务是否会有新的发展定位等问题，《每日经济新闻》记者于10月24日致电美利信。工作人员表示会向公司领导反馈，但截至发稿时间，尚未就此回复。
公告显示，根据协议约定，德国公司97%股权的总购买价为3484万欧元，折算人民币约2.66亿元。假设以2024年4月30日为交割日，根据卖方模拟测算经过价格调整机制调整后的波兰公司交易价格为1190.56万欧元，折算人民币约9102.78万元。
标的企业主要从事铝合金压铸、机加工及冲压冷成型业务。其中，德国公司及其法国子公司主要是做铝合金高压铸造（包括压铸和机加工）及冲压冷成型业务；波兰公司主要是做铝合金高压铸造（包括压铸和机加工）业务。标的公司的主要客户包括采埃孚、博世、博泽、奥迪、大众等一级汽车零部件供应商和汽车整车厂。
业绩方面，2022年、2023年以及2024年前四个月，德国公司的营业收入分别为20.69亿元、23.02亿元和7.17亿元，归母净利润分别为-1.42亿元、4288.05万元和-774.25万元；波兰公司的营业收入分别为2.10亿元、2.78亿元和9254.12万元，归母净利润分别为1108.21万元、3072.76万元和943.78万元。
记者还注意到，截至2024年4月末，德国公司和波兰公司应收账款分别为1.42亿元和4763.66万元，分别占各自公司资产总额的11.78%和22.31%。
美利信表示，本次收购后，标的公司先进冲压技术将填补公司的空白，公司在高真空压铸技术、一体化压铸技术以及在新能源汽车领域积累的技术方面向标的公司赋能。同时，在汽车电动化和自动驾驶领域，标的公司也正在不断开发新产品。
美利信主营业务涵盖通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。通信领域产品主要为4G、5G通信基站机体和屏蔽盖等结构件，汽车领域产品主要包括传统汽车的发动机系统、传动系统、转向系统等。
10月23日晚间同时披露的公告显示，今年前三季度，美利信录得营业收入25.89亿元，同比增长9.63%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润却亏损5625.95万元，同比由盈转亏。根据公司2024年半年报，通信业务营收下降和整体毛利率下滑是美利信报告期内业绩亏损的主要原因。
美利信表示，2023年公司境外销售收入占比达到35%，未来计划境外销售收入占比超过50%，同时公司在汽车铝合金精密压铸领域的优势将进一步增强，从而更大限度地整合业务布局，提高公司业务的国际化水平，扩大公司在铝合金汽车零部件市场的影响力，最终成为全球铝合金精密压铸生产领域的领导者。
不过，此次收购的交易对方未作业绩承诺。美利信也提示风险称，交易完成后，存在交易标的业绩无法达到预期的可能。
值得一提的是，今年以来A股并购市场有所升温，在近期尤为火热。例如：光智科技（SZ300489，股价105元，市值144.56亿元）拟收购先导电子科技股份有限公司100%股权、双成药业（SZ002693，股价30.93元，市值128.26亿元）拟收购宁波奥拉半导体股份有限公司 100% 股 权 、松 发 股 份（SH603268，股价25.43元，市值31.58亿元）拟收购恒力重工集团有限公司100%股权，四川双马（SZ000935，股价17.2元，市值131.31亿元）拟收购深圳市健元医药科技有限公司92.1745%的股权等，都备受市场关注。一定程度上说，发起并购的上市公司也普遍存在业绩承压的情况。
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