时间: 2023-08-15 03:47:44 | 作者: 加热管
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事情：2023年7月12日，公司公告，中国证券监督办理委员会正式对外发布《关于赞同
严重财物重组注册的批复》。【慧博投研资讯】1、并购重组正式落地翻开增加新曲线，央企变革布景下生长空间宽广：公司收买标的为实践操控人中电科旗下的优质氮化镓、碳化硅财物，并配套征集资金助力事务生长，并购重组落地有望翻开公司新增加曲线。
现在公司碳化硅主驱MOS发展顺畅，GaNPA海外市占率不断的进步。中瓷电子作为十三所旗下仅有上市公司渠道，在国资委鼓舞优质央企财物以上市公司为渠道做财物整合及做大做强布景下，有望成为未来十三所优质财物的整合渠道，生长具有宽广幻想空间。2、800G光模块继续超预期，公司作为国内稀缺陶瓷供货商明显获益：公司高速光模块陶瓷外壳在国内“鹤立鸡群”，通讯器材用陶瓷外壳收入占比超70%。随同AI驱动的800G光模块需求量继续超预期，1.6T晋级加快，高速率光模块陶瓷产品价值量有较大提高，或有产能缺口，现在公司400G光模块用陶瓷外壳现已完成批量出货，800G产品技术水平已与海外适当并逐渐量产，客户包含国内外头部光模块公司，未来有望获益AI浪潮和国产代替。
3、打造半导体设备陶瓷新增加极，引领国产打破：公司历经多年的研制布局，已完成半导体设备用陶瓷产品静电卡盘和陶瓷加热器打破，并成功应用于国产化半导体关键设备中。日本半导体约束名单出台后，公司静电卡盘、陶瓷加热器等产品国产代替趋势不断夯实，加快验证经过，产品壁垒高，盈余能力强，正成为公司全新增加极，高端电子陶瓷渠道型公司雏形已现。
4、盈余猜测与出资主张：咱们调整了盈余猜测，不考虑并表和摊薄，估计公司2023-2025年归母净利润2.33、4.51和6.79亿元，依照7月14日收盘价，对应PE109.4、56.6和37.6倍，保持“增持”评级。
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